Inventário Geral


Inventário do tipo geral é aquele responsável por manipular todo o estoque de uma só vez.O sistema irá assumir as quantidades contadas no estoque e o que não for contado será zerado. Quando feito esse tipo de inventário o sistema bloqueia para que não exista movimentações durante o período em que o mesmo se encontra em andamento para que não exista divergências após a contagem. 


Para acessar o processo basta acessar : Ir para\Logística\Estoque\Inventário


Na tela de inventário para consulta existem três tipos de consulta


Cadastrado: É o inventário que foi somente criado , nesse status o mesmo pode ser alterado quantas vezes forem necessários devido o processo não ter sido iniciado

Iniciado: É o status responsável pela contagem, após o mesmo estar como iniciado os produtos devem ser lançados no inventário, pois no momento que é iniciado o inventário ele bloqueia para que não exista movimentações e enquanto o mesmo não for finalizado não é possível movimentar estoque.

Ajustado: São os inventários que foram ajustados , tendo a possibilidade de ser feito o cancelamento do ajuste. Para cancelamento o sistema possui ordem para que seja cancelado. Sempre deve ser cancelado do último inventário gerado. Por exemplo possuo dois inventários um do dia 02/11 e o outro do dia 03/11 para que possa cancelar o ajuste do inventário do dia 02/11 devo cancelar primeiramente o ajuste do inventário do dia 03/11.


Para incluir o inventário basta selecionar a opção :  

 


Ao incluir você será direcionado para a tela de registro do inventário , essa é a tela responsável por fazer corretamente o processo do inventário de acordo com o que for selecionado.

No campo descrição recomendamos que seja colocado uma breve descrição que facilite a localização do inventário que está sendo realizado para que não haja confusão entre os demais inventários. No campo filial sempre selecionar a filial que será realizada a contagem e ajuste. No campo Tipo de Inventário nesse caso deve ser selecionado o tipo geral. Ele será o responsável por ajustar a quantidade contada e o que não for contado ele irá zerar . Tipo de estoque deve ser mantido como próprio.


O campo modo de data deve ser utilizado de acordo com a necessidade:

 Modo de data Atual: É realizado no dia em que se está criando o inventário

 Modo de data retroativo inicio do dia: Será lançado o inventário na data selecionada considerando as movimentações que foram feitas naquele dia .

 Modo de data retroativo final do dia: Será lançado o inventário na data selecionada não considerando as movimentações que foram feitas no dia, como se o inventário fosse lançado após o expediente.

Nesse caso está sendo selecionado o modo de data atual considerando  a data de criação do inventário.


selecionar o tipo de produto que será inventariado.

Após isso basta efetivar e terá pronto o inventário do tipo geral. Após feito esse processo precisamos liberar o mesmo para poder realizar a contagem de produtos necessários, lembramos que após liberado não se deve alterar o tipo de inventário o que pode ocasionar problemas em seu funcionamento.

Para liberar o inventário basta procurar o mesmo na tela de consulta de inventário 


Após selecionado basta clicar na opção liberar contagem: 


Caso a opção liberar contagem não apareça a mesma deve ser liberada no gerenciador de usuário , sem que seja feito a liberação da contagem não é possível continuar com o processo 

Na tela de liberação o sistema pede somente que seja confirmada a liberação para a contagem e avisa que a partir da liberação o sistema irá bloquear qualquer tipo de movimentação.

OBS.: No caso de movimentações que não foram lançadas, ou entrada de notas que não foram realizadas antes do inventário só poderão ser lançadas desde que não movimentem estoque, pois o inventário é como se fosse um fechamento de estoque.


Após a confirmação já se pode começar a contagem do inventário. Para isso basta acessar o caminho : Ir para\logística\Estoque\ Contagem de inventário


Ao ser direcionado para a tela de contagem será possível consultar as contagens ja realizadas para o inventário criado, realizar alterações e incluir novas contagens. O sistema não permite excluir contagem 


Automaticamente ao criar um inventário do tipo geral o sistema gera uma contagem sem número de documento , ela é a responsável por fazer o processo selecionado de zerar o que não for contado. Por esse motivo recomendamos que essa contagem não deve ser alterada de forma alguma.

Para iniciar sua contagem selecione em incluir contagem.


Na tela de contagem o sistema apresenta o número de documento , o inventário que está sendo vinculado a contagem e o usuário sendo utilizado para o processo, quando temos mais do que um usuário responsável na realização da contagem cada um deve incluir sua própria contagem, o sistema permite com que seja incluídas quantas contagens forem necessárias.


Acima temos a representação da contagem manual  onde é digitado o código do produto e o sistema abre a grade para lançar as quantidades. Existe a possibilidade de fazer o mesmo processo via código de barras para isso basta marcar a opção abaixo, sair da contagem e entrar novamente, recomendamos fazer esse processo em contagens diferentes. 


Após terminar toda a contagem do inventário basta selecionar efetivar para salvar os produtos contados. Recomendamos que após a contagem de algumas peças é sempre bom salvar o inventário para que não se perca o trabalho já realizado.

Antes do ajuste do inventário recomendamos que seja tirado os relatórios 61 para validar a quantidade em estoque antes do ajuste. Gerar também o relatório 71 para verificar a quantidade contada.


Para acessar o relatório 61 basta acessar: Ir para\logística\Estoque\Relatórios\Estoque Geral\61 quantidade de itens em estoque


Para gerar o relatório 61 basta realizar o seguinte filtro:


Os dados de maior importância são os de Estoque sempre colocar "Com peças reservadas" para caso tenha alguma peça reservada a mesma seja contada também no inventário. Análise por grade para verificar a distribuição dos produtos no seu estoque. Selecionar o tipo de produto que foi lançado no inventário. Selecionar a data anterior a data do inventário para se ter o controle de quanto havia no estoque antes do ajuste. Selecionar em critérios de estoque a opção estoque geral. Selecionar a filial ao qual está sendo gerado o inventário e selecione ok para gerar.



ATENÇÃO: Os produtos que possuem reserva devem ser contados no inventário, por exemplo: eu possuo um  produto A que possui atualmente no estoque 0 peças, o mesmo possui 10 peças reservadas, então na minha contagem eu devo contar 10 peças caso contrário o sistema irá tirar essas 10 peças do estoque deixando o mesmo negativo. Outro exemplo para melhor entendimento, eu possuo um produto B esse produto possui 4 peças no estoque e 5 peças reservadas, a quantidade que deve ser contada no inventário é de 9 peças, pois se eu contar somente 4 peças o sistema irá ajustar as quantidades onde ele permanece com 4 peças, depois abate a quantidade reservada deixando o seu estoque com -1 no estoque e 5 na reserva.

Na ultima página o relatório irá apresentar a quantidade total em estoque e a quantidade total reservada.Após o ajuste recomendamos que o relatório seja gerado novamente com a data do inventário.

Para saber qual foi a quantidade contada podemos gerar o relatório 71 - Conferência de contagem


Ao abrir o filtro em ajustado selecione a opção Iniciado , selecione a filial e selecione o inventário.

Após isso o relatório será gerado com a relação de produtos que foram lançados na contagem.


Agora basta ajustar o inventário, para isso basta ir na tela de consulta do inventário (Ir para\Logística\Estoque\Inventário), procurar o mesmo como iniciado e selecionar a opção ajusta estoque.



Você será direcionado para a tela de confirmação onde basta confirmar o ajuste do inventário para que os produtos sejam alterados de acordo com a necessidade.



Terminado o inventário caso exista a necessidade de cancelar o ajuste basta procurar o inventário no status Ajustado e selecionar a opção cancelar ajuste.